Medwell Capital Corp. et GDI Services aux immeubles inc. annoncent la conclusion d’un arrangement et la réalisation d’un appel public à l’épargne

Le 31 mars 2015, Medwell Capital Corp. et GDI Services aux immeubles inc. ont conclu un arrangement relativement à une opération aux termes de laquelle Medwell Capital propose d’acquérir, entre autres, la totalité des titres émis et en circulation de GDI moyennant une participation dans le capital-actions de la société et une contrepartie au comptant. Aux termes de l’arrangement, la valeur de la société a été établie à 11,2 M$, soit un montant correspondant à environ 1,54 $ pour chacune des actions émises et en circulation de la société. Dans le cadre de cet arrangement, GDI et Medwell ont fusionné en une seule entité, GDI Integrated Facility Services Inc., laquelle continuera d’exploiter les activités de GDI. De plus, un appel public à l’épargne de titres de la société a été réalisé dans le cadre de l’arrangement et concurremment à la conclusion de celui-ci. GDI est une société établie à Montréal qui offre un éventail de services d’entretien ménager commercial et de services complémentaires (tels que l’entretien mécanique, la réparation de dégâts, et l’approvisionnement de produits d'entretien et de fournitures sanitaires) à des propriétaires et à des gestionnaires d’importants portefeuilles immobiliers et de grandes installations spécialisées au Canada et aux États-Unis. La majorité des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Canada et un nombre grandissant de clients aux États-Unis font appel aux services de GDI. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé le président et chef de la direction de GDI relativement à cette opération. L’équipe comprenait Michel Boislard et Caitlin Rose.