Globalance Dividend Growers Corp. réalise un premier appel public à l’épargne de 60 M$

Le 23 octobre 2015, Globalance Dividend Growers Corp. (le « Fonds ») a réalisé un premier appel public à l’épargne de 6 000 000 actions, à un prix de 10,00 $ l’action, pour un produit brut de 60 M$. Le Fonds a pour objectif de verser aux porteurs de ses actions des distributions mensuelles au comptant stables et croissantes. Le Fonds a également pour objectif d'améliorer son rendement global à long terme grâce à l'appréciation du capital du portefeuille du Fonds au moyen d’une stratégie de placement axée principalement sur l’investissement dans les titres d’émetteurs mondiaux qui font preuve de croissance soutenue sur le plan des dividendes, ainsi que sur l’investissement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure afin de chercher à réduire la volatilité générale du portefeuille. Ce placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par CIBC et RBC Marchés des Capitaux. Les placeurs pour compte comprenaient également Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Dundee ltée., Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et Middlefield Capital Corporation. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé le Fonds et son gestionnaire, Middlefield Limited, relativement à cette opération. L’équipe comprenait Stephen Erlichman, John Sabetti, Daniel Fuke et Dylan Chochla (valeurs mobilières), ainsi que Mitchell Thaw (fiscalité).