Trevali conclut l’acquisition des mines de zinc à Rosh Pinah et à Perkoa ainsi que des facilités de crédit de 190 M$ US

Trevali Mining Corporation (« Trevali ») a complété l’acquisition du portefeuille d’actifs de zinc de Glencore plc, et de certaines de ses filiales, y compris une participation de 80 % dans la mine de Rosh Pinah, en Namibie, une participation de 90 % dans la mine de Perkoa, au Burkina Faso, une participation de 39 % dans le projet Gergarub, en Namibie, ainsi qu’une option d’acquérir une participation de 100 % dans le projet Heath Steele au Canada, y compris les propriétés et les actifs d’exploration connexes (collectivement, les « actifs »). Le prix d’acquisition total des actifs, qui est de 417,86 M$ US, a été financé en partie par des avances au titre d’un prêt à terme garanti de premier rang de 160 M$ US ainsi que d’un crédit renouvelable de fonds de roulement avec garantie prioritaire de 30 M$ US (collectivement, la « facilité »), accordées à Trevali par la Banque de Nouvelle-Écosse et SG Americas Securities LLC, à titre d’arrangeurs cochefs de file et syndicataires (les « arrangeurs cochefs de file »), et la Banque de Nouvelle-Écosse, Société Générale, Exportation et développement Canada, la Banque HSBC Canada et la Banque Toronto-Dominion à titre de prêteurs (les « prêteurs »).  La facilité a été garantie par certains actifs de Trevali et de ses filiales situées au Canada, au Pérou, en Namibie, en Suisse, en Angleterre et aux Bermudes.
 
Les avocats de l’équipe de Fasken Martineau, soit Thomas Meagher, Jay Choi et Jason McMurtrie du bureau de Toronto, Thomas Wexler, Jane Wang et Laura Bradley du bureau de Londres, Ashen Jugoo, Ndumiso Dyantyi et Hlatse Nkune du bureau de Johannesburg, et Ferg McDonnell du bureau de Vancouver, ont agi à titre de conseillers juridiques principaux des arrangeurs cochefs de file et des prêteurs.