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Expérience

Eldorado Gold réalise un placement de billets prioritaires de deuxième rang d’un capital de 300 M$ US et conclut une facilité de crédit garantie de premier rang de 450 M$ US

Fasken
Temps de lecture 2 minutes
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Aperçu

Mandat

Eldorado Gold Corporation

Le 5 juin 2019, Eldorado Gold a annoncé la réalisation d’un placement de billets prioritaires de deuxième rang à 9,5 % venant à échéance en 2024 d’un montant total en principal de 300 M$ US et la conclusion d’une facilité de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à jour de 450 M$ US. Eldorado affectera le produit net de la vente des billets et 200 M$ US du produit du prêt à terme consenti en vertu de la facilité, ainsi que les fonds disponibles, au rachat des billets de premier rang en circulation à 6,125 % venant à échéance en décembre 2020 d’un capital de 600 M$ US, ainsi qu’au paiement des frais et dépenses liés aux présentes en date du 12 juin 2019.

Une équipe de Fasken dirigée par John Torrey et Georald Ingborg, et comprenant Frank Mariage, Félix Gutierrez, Nicolas Leblanc, Xavier Plamondon, Sarah Gingrich, Perry Feldman, David Ferris, KC Miu, Michael Coburn, Matthew Wilkins, Lisa Timmins, Nathalie Lauzier et Rosemary McCabe, a conseillé Eldorado Gold Corporation à ce sujet.

Équipe

  • Georald Ingborg, c.r., Associé | Mines et financement minier, Vancouver, BC, +1 604 631 3225, [email protected]
  • John W. Torrey, Avocat-conseil | Financement et opérations bancaires, Toronto, ON, +1 416 865 4394, [email protected]
  • Frank Mariage, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Montréal, QC, +1 514 397 7540, [email protected]
  • Félix Gutierrez, Associé | Financement de projets, Montréal, QC, +1 514 397 5136, [email protected]
  • Nicolas Leblanc, Associé | Immobilier, Montréal, QC, +1 514 397 5262, [email protected]
  • Sarah Gingrich, Associée | Cocheffe, marchés des capitaux et fusions et acquisitions, Calgary, AB, +1 587 233 4103, [email protected]
  • Perry Feldman, Associé | Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions, Calgary, AB, +1 403 261 5396, [email protected]
  • Kar Cheong (KC) Miu, Associé | Financement et opérations bancaires, Vancouver, BC, +1 604 631 4980, [email protected]
  • Michael Coburn, Associé | Fiscalité, Vancouver, BC, +1 604 631 4832, [email protected]
  • Matthew Wilkins, Avocat | Fiscalité, Calgary, AB, +1 587 233 4105, [email protected]
Georld Ingborg Vancouver Lawyer Georald Ingborg, c.r. Associé | Mines et financement minier Vancouver, BC +1 604 631 3225
John Torrey Toronto Counsel John W. Torrey Avocat-conseil | Financement et opérations bancaires Toronto, ON +1 416 865 4394
Frank Mariage, Associé | Droit des sociétés et droit commercial Frank Mariage Associé | Droit des sociétés et droit commercial Montréal, QC +1 514 397 7540
Félix Gutierrez, Associé | Financement de projets Félix Gutierrez Associé | Financement de projets Montréal, QC +1 514 397 5136
Nicolas Leblanc, Associé | Immobilier Nicolas Leblanc Associé | Immobilier Montréal, QC +1 514 397 5262
Sarah Gingrich, Associée | Cocheffe, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Sarah Gingrich Associée | Cocheffe, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Calgary, AB +1 587 233 4103
Perry Feldman, Associé | Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions Perry Feldman Associé | Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions Calgary, AB +1 403 261 5396
Kar Cheong (KC) Miu, Associé | Financement et opérations bancaires Kar Cheong (KC) Miu Associé | Financement et opérations bancaires Vancouver, BC +1 604 631 4980
Michael Coburn, Associé | Fiscalité Michael Coburn Associé | Fiscalité Vancouver, BC +1 604 631 4832
Nathalie Lauzier Paralegal in Montréal Nathalie Lauzier Parajuriste/Technicienne juridique | Droit immobilier Montréal, QC +1 514 397 7589
Rosemary McCabe, Parajuriste | Fusions et acquisitions Rosemary McCabe Parajuriste | Fusions et acquisitions Vancouver, BC +1 604 631 4972