Timbercreek Mortgage Investment Corporation réalise un placement d'actions de série A de 49 M$

Le 7 octobre 2010, Timbercreek Mortgage Investment Corporation (la « société ») a annoncé la réalisation d'un placement public de 4 887 500 actions de série A de la société, y compris l'émission de 637 500 actions de série A supplémentaires par suite de l'exercice de l'option de surallocation. Le placement a généré un produit brut total de 48 875 000 $. Ce placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte co-dirigé par Raymond James Ltd. et BMO Nesbitt Burns Inc. Le syndicat comprenait également Marchés mondiaux CIBC inc., Placements Manuvie incorporée, Valeurs Mobilières TD Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières L.P., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Marchés financiers Macquarie Canada ltée, Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity et M Partners Inc. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé le syndicat des placeurs pour compte dans le cadre de cette opération. Dirigée par John Sabetti (valeurs mobilières), l'équipe comprenait également Dugan Edmison (immobilier) et Francesco Tallarico (valeurs mobilières).