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Mobiliser des capitaux avec confiance.


Nos clients bénéficient de l’expérience approfondie de notre équipe. Nous aidons les sociétés à réussir tout au long de leur cycle de vie. Bon nombre d’entre elles se tournent vers nous dès leur premier appel public à l’épargne, puis pour des questions qui vont au-delà de leurs besoins transactionnels sur les marchés des capitaux.
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Aperçu

Nous possédons de l’expérience dans un large éventail d’industries provenant d’une multitude de régions. Nous élaborons des stratégies que vous n’auriez peut-être pas envisagées, vous offrant ainsi de meilleures options pour conclure les opérations dans les délais et selon le budget fixés.

Nous gérons les opérations portant sur les capitaux propres et les dettes. Notre expertise couvre les PAPE, les placements privés et les placements privés dans les sociétés ouvertes, les créances prioritaires, à haut rendement et convertibles, les produits structurés de détail et les produits hybrides, les émissions de droits, les sociétés de capital de démarrage (SCD), les fonds d’investissement et les réorganisations de capital.

 

Bien que nous travaillions avec des sociétés d’envergure qui émettent des valeurs mobilières ainsi que des banques d’investissement dans le cadre d’opérations de prise ferme, nous représentons également de petites et de moyennes entreprises ainsi que des investisseurs institutionnels. Nous comptons parmi nos clients de nombreuses sociétés cotées aux bourses suivantes : TSX, TSX-V, NEO, NYSE, LSE, JSE et AIM.

 

L’expertise de Fasken dans le domaine minier, de l’énergie, des sciences de la vie, des communications et de la technologie est reconnue parmi les meilleures au Canada et en Afrique du Sud.

 

Suivez notre blogue « Timely Disclosure » portant sur le financement de sociétés, les valeurs mobilières et les marchés des capitaux pour rester au fait des nouveautés dans ce domaine en constante évolution, ou communiquez avec un de nos avocats.

 

Mobilisez des capitaux avec assurance, confiance et efficacité.

Réalisations

Équipe

Mandats représentatifs

  • Alimentation Couche-Tard Inc. réalise un placement obligataire de 800 millions $CA de billets non garantis de premier rang échéant en 2030,
  • Turnium Technology Group Inc. réalise un placement de 3,5 M$ CA sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté,
  • Niricson obtient plus de 10 M$ CA à la suite d’un financement de série A,
  • Filament Health annonce un placement privé d’unités de 2,5 M$ CA effectué sans courtage,
  • Corporation Recherche Capital dirige un placement privé avec courtier d’unités de débentures convertibles de PyroGenèse Canada Inc.,
  • Ditch Labs obtient un financement d’amorçage de 3,25M$ CA,
  • BULGOLD Inc. réalise un placement privé sans courtier,
  • Beacon Securities Limited dirige un placement privé de 5 M$ CA d’unités de Trigon Metals Inc.,
  • Le fonds Real Estate Split Corp. de Middlefield réalise un appel public à l’épargne négocié entre deux séances boursières de 10,3 M$ CA,

Ressources

Institut Fasken

Nouvelles

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