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Marchés des capitaux


Conclure des transactions, c'est notre affaire.
Nos clients bénéficient de l’expérience approfondie de notre équipe. Nous aidons les sociétés à réussir tout au long de leur cycle de vie. Bon nombre d’entre elles se tournent vers nous dès leur premier appel public à l’épargne, puis pour des questions qui vont au-delà de leurs besoins transactionnels sur les marchés des capitaux.
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Aperçu

Nous possédons de l’expérience dans un large éventail d’industries provenant d’une multitude de régions. Nous élaborons des stratégies que vous n’auriez peut-être pas envisagées, vous offrant ainsi de meilleures options pour conclure les opérations dans les délais et selon le budget fixés.

Nous gérons les opérations portant sur les capitaux propres et les dettes. Notre expertise couvre les PAPE, les placements privés et les placements privés dans les sociétés ouvertes, les créances prioritaires, à haut rendement et convertibles, les produits structurés de détail et les produits hybrides, les émissions de droits, les sociétés de capital de démarrage (SCD), les fonds d’investissement et les réorganisations de capital.

 

Bien que nous travaillions avec des sociétés d’envergure qui émettent des valeurs mobilières ainsi que des banques d’investissement dans le cadre d’opérations de prise ferme, nous représentons également de petites et de moyennes entreprises ainsi que des investisseurs institutionnels. Nous comptons parmi nos clients de nombreuses sociétés cotées aux bourses suivantes : TSX, TSX-V, NEO, NYSE, LSE, JSE et AIM.

 

L’expertise de Fasken dans le domaine minier, de l’énergie, des sciences de la vie, des communications et de la technologie est reconnue parmi les meilleures au Canada et en Afrique du Sud.

 

Nous sommes également le leader du marché canadien en matière de leadership éclairé dans le domaine des marchés des capitaux. Nous fournissons des renseignements détaillés et opportuns concernant le financement de sociétés, les valeurs mobilières, les PAPE, les placements privés et les PPSO – entre autres éléments clés dans ce secteur en constante évolution. Nous avons d’ailleurs publié un guide sur les PAPE et l’entrée en bourse au Canada ainsi que notre étude de cas annuelle sur les PPSO canadiens. Pour obtenir tous les conseils de Fasken en matière de marchés des capitaux et de leadership éclairé dans ce domaine, abonnez-vous à notre bulletin et visitez notre Centre du savoir sur les marchés des capitaux.

 

Mobilisez des capitaux avec assurance, confiance et efficacité.

Réalisations

  • Classés à l'échelle nationale sur les marchés des capitaux, The Globe and Mail De 2022 à 2026
  • Reconnus dans le répertoire Canadian Legal Lexpert Directory en droit de finance d'entreprise et des valeurs mobilières, Canadian Legal Lexpert Directory De 2020 à 2026
  • Reconnus dans le répertoire Canadian Legal Lexpert Directory en contentieux : valeurs mobilières, Canadian Legal Lexpert Directory De 2020 à 2026
  • Classés à l'échelle nationale en marchés des capitaux, Chambers Canada De 2018 à 2026
  • Classés à l'échelle nationale en marchés des capitaux, Chambers Global De 2021 à 2026
  • Classés à l'échelle nationale au Canada en droit des marchés de capitaux, Legal 500 Canada De 2018 à 2026
  • Classés à l'échelle nationale au Canada en marchés des capitaux : titres de créance, IFLR 1000 De 2018 à 2025
  • Classés à l'échelle nationale au Canada en marchés des capitaux : capitaux propres, IFLR 1000 De 2018 à 2025
  • Reconnus à l'échelle nationale en droit des valeurs mobilières, Best Lawyers in Canada De 2020 à 2025
  • Reconnus en droit des marchés des capitaux, Lexology Index De 2018 à 2024
The Globe and Mail The Globe and Mail Classés à l'échelle nationale sur les marchés des capitaux Cette distinction est décernée par le Globe and Mail et Statista Inc., un portail mondial de premier plan pour les statistiques et les classements sectoriels.

Équipe

Personnes-ressources
  • Sarah Gingrich, Associée | Cocheffe, marchés des capitaux et fusions et acquisitions, Calgary, AB, +1 587 233 4103, [email protected]
  • Sean S. Stevens, Associé | Cochef, marchés des capitaux et fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 868 3352, [email protected]
  • Gesta A. Abols, Associé | Cochef, Pratique transfrontalière et internationale, Toronto, ON, +1 416 943 8978, [email protected]
  • Jean-Pierre Chamberland, Associé | Marchés des capitaux, Montréal, QC, +1 514 397 5186, [email protected]
  • Samuel Li, Associé | Fusions et acquisitions, Vancouver, BC, +1 604 631 4890, [email protected]
  • Caitlin Rose, Associée | Cocheffe, Capitaux privés, Montréal, QC, +1 514 397 5277, [email protected]
  • John M. Sabetti, Associé | Fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 865 4455, [email protected]
  • Kareen A. Zimmer, Associée | Fusions et acquisitions, Réglementation du secteur des services financiers, Vancouver, BC, +1 604 631 4775, [email protected]
Sarah Gingrich, Associée | Cocheffe, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Sarah Gingrich Associée | Cocheffe, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Calgary, AB +1 587 233 4103
Sean S. Stevens, Associé | Cochef, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Sean S. Stevens Associé | Cochef, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Toronto, ON +1 416 868 3352
Gesta Abols Toronto Lawyer Gesta A. Abols Associé | Cochef, Pratique transfrontalière et internationale Toronto, ON +1 416 943 8978
Jean-Pierre Chamberland, Associé | Marchés des capitaux Jean-Pierre Chamberland Associé | Marchés des capitaux Montréal, QC +1 514 397 5186
Samuel Li, Associé | Fusions et acquisitions Samuel Li Associé | Fusions et acquisitions Vancouver, BC +1 604 631 4890
Caitlin Rose, Associée | Cocheffe, Capitaux privés Caitlin Rose Associée | Cocheffe, Capitaux privés Montréal, QC +1 514 397 5277
John M. Sabetti, Associé | Fusions et acquisitions John M. Sabetti Associé | Fusions et acquisitions Toronto, ON +1 416 865 4455
Kareen Zimmer Vancouver Lawyer (2) Kareen A. Zimmer Associée | Fusions et acquisitions, Réglementation du secteur des services financiers Vancouver, BC +1 604 631 4775

Expérience

  • UniUni prévoit une introduction à la TSX de 1 G$ US via une convention d’achat définitive avec la SAVS MAK Acquisition, [Transaction - Uni Express Inc.], La société de livraison du dernier kilomètre UniUni, établie en Colombie-Britannique, a signé une entente définitive avec MAK Acquisition en vue d’une introduction en bourse de 1 G$ US.
  • QScale annonce que Goldman Sachs Alternatives a conclu l’acquisition de l’entreprise en partenariat avec les fondateurs et les principaux dirigeants de l’entreprise, [Transaction - Qscale], Acquisition de QScale par Goldman Sachs Alternatives.
  • Nouveau Monde Graphite annonce la clôture d’un placement public en équité de 96,5 millions $ US, [Transaction - Les preneurs fermes dirigés par BMO Marchés des capitaux et la Financière Banque Nationale], Placement public en équité de 96,5 millions $ US pour Nouveau Monde Graphite Inc.
  • Pender Ventures investit dans Engineered Intelligence, [Transaction - Pender Ventures], Pender Ventures dirige le financement d’Engineered Intelligence permettant à cette dernière de déployer sa plateforme de gestion des actifs du réseau électrique auprès des sociétés de services publics en Amérique du Nord, en Europe et à l’échelle mondiale.
  • General Fusion prévoit être cotée au Nasdaq via une entente de 1 G$ US avec une SAVS, [Transaction - General Fusion Inc.], General Fusion deviendra la première société non diversifiée cotée en bourse spécialisée dans la technologie de la fusion grâce à un regroupement d’entreprises avec Spring Valley Acquisition Corp. III.
  • Nano One réalise un placement négocié hors séance de 6,96 M$, [Transaction - Nano One Materials Corp.], Placement négocié hors séance dans le secteur des technologies.
  • Mapath Capital réalise un placement privé et le règlement de sa dette, [Transaction - Mapath Capital Corp. (OTCPK:IVFZ.F)], Placement privé pour Mapath Capital
  • Silver Crown Royalties annonce la clôture d’un placement sursouscrit de 3,3 M$ sous le régime de la dispense pour financement avec courtier, [Transaction - Silver Crown Royalties Inc.], Silver Crown Royalties réalise un placement sous le régime de la dispense pour financement avec courtier.
  • Dorel Industries finalise la conclusion de nouvelles facilités de crédit et l'émission d'actions privilégiées, [Transaction - Dorel Industries Inc.], Nouvelles facilités de crédit et émission d'actions privilégiées pour Dorel

Ressources

  • Marchés des capitaux et Fusions et acquisitions, Tirez parti du leadership éclairé de Fasken pour vous aider à conclure vos transactions et à résoudre vos problèmes.
  • Investir dans le GNL canadien – Partie 2 – Principales questions commerciales, juridiques et de répartition des risques, 28/05/2026
  • Investir dans le GNL canadien – Partie 1 – Le GNL canadien dans une perspective mondiale, 28/04/2026
  • Dispositions de suppression du critère de l’importance relative dans les fusions et acquisitions au Canada : des subtilités insoupçonnées, 09/04/2026
  • La communication semestrielle d’information financière convient-elle à votre situation? Le projet pilote des ACVM destiné aux émetteurs émergents est officiellement lancé, 23/03/2026
  • Conditions de clôture et clauses de rigueur des délais dans les fusions et acquisitions canadiennes : rédiger pour éviter l’incertitude relatives aux droits de résiliation, 12/03/2026
  • Adopter ou non la communication semestrielle d’information financière par les sociétés ouvertes? Avantages, inconvénients et complexités, 18/02/2026
  • Activisme actionnarial au Canada en 2026: cadre juridique, 03/02/2026
  • La Cour d’appel de l’Ontario déstabilise la certitude des F&A, 08/01/2026
  • Lancement des rapports semestriels au Canada – Analyse, commentaires et suite des choses, 11/12/2025

Événements

  • Écoblanchiment : comment éviter les pièges à l’ère des nouvelles règles ?, 05/11/2025
  • Colloque 2024 - Marchés des Capitaux de Fasken, 16/01/2024
  • Nouvelle loi fédérale sur le recours au travail forcé : votre chaine d’approvisionnement dans le collimateur, 05/10/2023
  • Projet de loi 78 | Transparence des entreprises, 09/05/2023
  • Déjeuner-conférence « Traçons l’avenir  », 04/05/2023
  • Atelier 1 : Grandes tendances en matière d’ESG, 04/05/2023
  • Symposium 2023 - Traçons l'avenir, 04/05/2023
  • Projet de loi 78 | Transparence des entreprises, 08/03/2023
  • Tendances en fusions et acquisitions – Leçons pour les sociétés minières, 02/03/2023
  • Actions collectives : jurisprudence et perspectives, 08/02/2023

Nouvelles

  • Le groupe mondial Infrastructures et projets de Fasken reconnu dans l’opération de l’année en marchés des capitaux, 07/05/2026
  • Sarah Gingrich et Sean Stevens commentent les tendances façonnant le paysage canadien des F&A dans Lexpert, 15/04/2026
  • Virginia Schweitzer commente les principales tendances en matière de F&A dans la région de la capitale nationale dans l’Ottawa Business Journal, 02/03/2026
  • Grant McGlaughlin et Kareen Zimmer analysent le plan de l’Ontario visant à élargir l’accès des investisseurs individuels au capital-investissement dans le Globe and Mail, 19/02/2026
  • Sarah Gingrich commente une décision de la Cour suprême du Canada sur les obligations de divulgation d'un « changement important » dans The Globe and Mail, 28/11/2025
  • Lethukuthula Kunene se joint à Fasken à titre d’associé au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial, 16/09/2025
  • Marie-Josée Neveu, Sean Stevens et Sarah Gingrich signent un texte dans le Globe and Mail illustrant l’attractivité croissante du Canada pour les capitaux d’investissement, dans un contexte de réduction des protections des actionnaires aux É.-U., 16/09/2025
  • Sarah Gingrich commente la solide performance des banques canadiennes en matière de services d’investissement dans The Logic, 28/08/2025
  • Neil Kravitz et Gesta Abols commentent la résilience des activités de F&A malgré les tarifs américains dans Mergermarket, 27/08/2025
  • Guy Winter commente l’impact des droits de douane américains sur les minéraux critiques, dans le podcast de HC Commodities, 23/04/2025

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