Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation réalise un premier appel public à l'épargne de 115 M$

Le 19 janvier 2012, Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation (la « société ») a annoncé la conclusion d'un premier appel public à l'épargne visant un placement de 11 500 000 actions de catégorie A. Ce placement, qui comprenait également la levée d'une option de surallocation de 15 %, a généré un produit brut total de 115 M$. Les actions de catégorie A ont été offertes au public par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Raymond James Ltée., BMO Nesbitt Burns Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. Ce syndicat comprenait également Marchés mondiaux CIBC inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Placements Manuvie incorporée, Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Marchés financiers Macquarie Canada ltée et Financière Banque Nationale Inc. (les « placeurs pour compte »). La société affectera le produit net de ce placement à l'acquisition et à la gestion d'un portefeuille diversifié composé d'hypothèques personnalisés de premier rang qui sont garanties principalement par des immeubles résidentiels (y compris des immeubles à logements multiples), des immeubles de bureaux et des immeubles commerciaux et industriels. Timbercreek Asset Management Ltd. agira à titre de gestionnaire pour le compte de la société, ainsi qu'à titre de conseiller en valeurs auprès de cette dernière. Une équipe de Fasken Martineau a représenté les placeurs pour compte dans le cadre de l'opération décrite ci-dessus. Cette équipe comprenait John Sabetti, Andrew Teehan (droit des sociétés; valeurs mobilières) et Mitchell Thaw (fiscalité).