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Mandats représentatifs

Concordia Healthcare Corp. réalise un placement par prise ferme de 67,6 M$

Fasken
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Mandat

Concordia Healthcare Corp.

Le 11 mars 2014, Concordia Healthcare Corp. (« Concordia Healthcare ») a annoncé la réalisation d’un placement par prise ferme annoncé précédemment de 5 750 000 actions ordinaires. Ce placement, qui a été réalisé au moyen d’un prospectus simplifié et qui comprenait la levée d’une option de surallocation de 15 %, a généré un produit brut total de 67 562 500 $. Le placement a été réalisé au prix de 11,75 $ l’action par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Société en commandite GMP Valeurs Mobilières et Corporation Canaccord Genuity. Ce syndicat était également composé de Barclays Capital Canada Inc., de Valeurs mobilières Beacon ltée et de Valeurs mobilières Cormark Inc. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Concordia Healthcare dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait Rubin Rapuch, John Sabetti, Francesco Tallarico et Aidan Hyde (marché des capitaux), ainsi que Mitchell Thaw (fiscalité).

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