Northern Power Systems Corp. réalise une opération admissible et un placement concomitant de 24,5 M$

Le 16 avril 2014, Northern Power Systems Corp. (« Northern Power Systems »), anciennement Mira III Acquisition Corp., a annoncé la réalisation d’une opération admissible en vertu de la Politique 2.4 – Sociétés de capital de démarrage de la Bourse de croissance TSX. Dans le cadre de cette opération, Mira Subco Inc., filiale en propriété exclusive de Northern Power Systems, a fusionné avec Wind Power Holdings Inc. (« Wind Power »). Par suite de cette opération structurée sous forme de fusion triangulaire inversée en vertu de la Delaware General Corporation Law, Wind Power est devenue une filiale en propriété exclusive de Northern Power Systems, et les actionnaires de Wind Power sont devenus actionnaires de Northern Power Systems. Northern Power Systems est une société spécialisée en technologies d’énergie renouvelable de prochaine génération. Les actions ordinaires avec droit de vote de Northern Power Systems sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole « NPS ». Avant la conclusion de l’opération, Wind Power a réalisé un placement privé de bons de souscriptions par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte qui était dirigé par Valeurs mobilières Beacon ltée et qui comprenait également Valeurs mobilières Cormack Inc. et Corporation Canaccord Genuity. Dans le cadre de ce placement privé, Wind Power a émis 6 125 000 bons de souscription à un prix unitaire de 4,00 $, pour un produit brut total de 24 500 000 $. Chaque bon de souscription a été échangé contre une action ordinaire de Wind Power. Les actions ordinaires de Wind Power ont par la suite été échangées contre des actions ordinaires avec droit de vote de Northern Power Systems au moment de la fusion susmentionnée, à raison d’une action ordinaire de Wind Power contre une action ordinaire avec droit de vote de Northern Power Systems. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Northern Power relativement à cette opération. L’équipe comprenait notamment Rubin Rapuch, Tracy Hooey, Francesco Tallarico et Jesse Bertollo (droit des sociétés; valeurs mobilières; fusions et acquisitions), ainsi que Mitch Thaw (fiscalité). Une autre équipe de Fasken Martineau a également conseillé Northern Power relativement au placement privé susmentionné. Cette équipe comprenait Brad Freelan, Francesco Tallarico et Justine Connelly (financement des sociétés).