Passer au contenu principal
IMPORTANT : Pour la sécurité de tous, Fasken exige que toute personne qui se trouve sur place dans ses bureaux canadiens fournisse une preuve de vaccination complète contre la COVID-19. Cela s’applique aux avocats, au personnel, aux clients, aux fournisseurs de services et aux autres visiteurs.
Mandats représentatifs

Les Industries Dorel Inc. réalise un placement par prise ferme de débentures convertibles à hauteur de 120 M$ US

Fasken
Temps de lecture 3 minutes S'inscrire

Aperçu

Mandat

Dorel Industries Inc.

En octobre 2014, Les Industries Dorel Inc. a réalisé un appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des débentures subordonnées non garanties convertibles et prorogeables à 5,50 % d’un capital total de 120 M$ US. Ces débentures sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto et négociées sous le symbole « DII.DB.U ». Les débentures convertibles ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes codirigé par RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux, agissant à titre de chefs de file. Ce syndicat comprenait également Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières TD inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc. et BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc. Industries Dorel a l’intention d’affecter le produit net de ce placement au financement de son projet d’acquisition des activités liées aux produits de puériculture de la société Lerado Group de Hong Kong, un fabricant de produits de puériculture en Chine qui se spécialise dans la conception et la fabrication d’une vaste gamme de produits pour bébés et enfants. Établie à Montréal, au Québec, Industries Dorel est un chef de file international dans le domaine des produits de puériculture et des bicyclettes. La société se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’un portefeuille diversifié de marques, vendues par l’intermédiaire de ses divisions de produits de puériculture, de mobilier de maison et de produits récréatifs. Une équipe de Fasken Martineau a agi en qualité de conseiller juridique pour Industries Dorel dans le cadre de cet appel public à l’épargne. L’équipe comprenait Neil Wiener, Monica Dingle et Joëlle Simard (financement des sociétés), ainsi que Claude Jodoin (fiscalité).

Équipe

    Abonnement

    Recevez des mises à jour de notre équipe

    S'inscrire