PSP Capital réalise une émission de billets à taux fixe à hauteur de 500 M$

Le 20 novembre 2014, PSP Capital, filiale en propriété exclusive de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (OIRPSP), a émis des billets 3,29 %, série 7, échéant le 4 avril 2024, d’un capital de 500 M$. Les billets, dont le capital et les intérêts sont garantis inconditionnellement et irrévocablement par l’OIRPSP, ont obtenu une note AAA de DBRS et de Standard & Poor’s. L’émission de ces billets, réalisée sous forme de placement privé, a été menée à bien par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. Ce syndicat comprenait également, Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. Jean-Pierre Chamberland et Sébastien Bellefleur de Fasken Martineau ont agi en qualité de conseillers juridiques pour le compte du syndicat des courtiers dans le cadre de cette émission de billets.