Fasken Martineau a représenté GDI Services aux immeubles inc. (TSX) dans la réalisation de son financement de 25 M$ au moyen d’un appel public à l’épargne par prise ferme de débentures convertibles et d’une option subséquente d’attribution excédentaire

GDI a réalisé un appel public à l’épargne par prise ferme d’un capital de 25 M$ de débentures convertibles et une option subséquente d’attribution excédentaire qui a généré un produit brut total d’environ 28 M$. Le produit de ce placement devrait être affecté à la réduction de la dette aux termes de la facilité de crédit de GDI, offrant à GDI la flexibilité supplémentaire pour poursuivre ses objectifs de croissance stratégique. GDI a conclu une convention de prise ferme avec Financière Banque Nationale Inc., au nom d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Valeurs mobilières inc. et Société en commandite GMP Valeurs mobilières. Aux termes de cette convention, les preneurs fermes ont convenu de faire l’acquisition par voie de prise ferme de débentures subordonnées non garanties convertibles au prix de 1 000 $ par 1 000 $ en capital de débentures pour un capital total de 25 M$. GDI a accordé aux preneurs fermes la possibilité de lever une option d’attribution excédentaire leur permettant d’acheter jusqu’à un montant total de 3 750 000 $ en capital de débentures au même prix. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé GDI. L’équipe comprenait Michel Boislard, Gabriel Castiglio, Caitlin Rose et Marie-Christine Valois (valeurs mobilières).