Le 23 mars 2018, le Middlefield Global Innovation Dividend Fund (le « Fonds ») a réalisé un premier appel public à l’épargne de parts de fiducie au prix de 10 $ la part, ce qui lui a permis de réunir un produit brut de 80 millions de dollars. Le 13 avril 2018, Middlefield Limited a annoncé que les placeurs pour compte avaient exercé l’option de surallocation qui leur avait été accordée dans le cadre de ce PAPE, ce qui a généré un produit supplémentaire d’environ 850 000 $. Le placement a été réalisé dans chacune des provinces du Canada et les unités sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « BL.UN ».
Le Fonds a pour objectif de procurer aux investisseurs des distributions mensuelles stables en espèces et un rendement global bonifié à long terme au moyen de la plus-value du capital du portefeuille de placements du Fonds. Pour ce faire, on aura recours à un portefeuille diversifié et géré activement, composé principalement de titres d’émetteurs mondiaux générant des dividendes qui tirent une partie importante de leurs revenus du développement ou de la commercialisation de produits ou de services liés à d’importantes innovations technologiques, notamment les chaînes de bloc, la génomique, l’intelligence artificielle, les données massives, le commerce en ligne, la cybersécurité, l’Internet des objets et les véhicules autonomes.
Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. Ce syndicat comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Financière Banque Nationale Inc., Raymond James Ltée, Placements Manuvie incorporée, Corporation Mackie Recherche Capital, Middlefield Capital Corporation, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Echelon Partenaires en gestion de patrimoine Inc.
Une équipe de Fasken a conseillé le Fonds et son gestionnaire, Middlefield Limited, relativement à cette opération. L’équipe comprenait Stephen Erlichman, John Sabetti, Daniel Fuke et Mariko Rivers (valeurs mobilières), et Mitchell Thaw (fiscalité), et a reçu l’aide de Simar Anand, étudiant en droit.
Le Fonds a pour objectif de procurer aux investisseurs des distributions mensuelles stables en espèces et un rendement global bonifié à long terme au moyen de la plus-value du capital du portefeuille de placements du Fonds. Pour ce faire, on aura recours à un portefeuille diversifié et géré activement, composé principalement de titres d’émetteurs mondiaux générant des dividendes qui tirent une partie importante de leurs revenus du développement ou de la commercialisation de produits ou de services liés à d’importantes innovations technologiques, notamment les chaînes de bloc, la génomique, l’intelligence artificielle, les données massives, le commerce en ligne, la cybersécurité, l’Internet des objets et les véhicules autonomes.
Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. Ce syndicat comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Financière Banque Nationale Inc., Raymond James Ltée, Placements Manuvie incorporée, Corporation Mackie Recherche Capital, Middlefield Capital Corporation, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Echelon Partenaires en gestion de patrimoine Inc.
Une équipe de Fasken a conseillé le Fonds et son gestionnaire, Middlefield Limited, relativement à cette opération. L’équipe comprenait Stephen Erlichman, John Sabetti, Daniel Fuke et Mariko Rivers (valeurs mobilières), et Mitchell Thaw (fiscalité), et a reçu l’aide de Simar Anand, étudiant en droit.
