Le 19 septembre 2018, Bombardier Produits Recréatifs inc. (BPR) (TSX : DOO ; NASDAQ : DOOO) a annoncé la clôture de son reclassement de 8 700 000 actions subordonnées comportant droit de vote vendues par certains de ses actionnaires, y compris Beaudier inc. et 4338618 Canada inc., ainsi que Bain Capital, au prix d’offre de 47 $ US par action, générant un produit brut total de 408 900 000 $ US aux actionnaires vendeurs.
Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Citigroup, RBC Marchés des capitaux et UBS Investment Bank en qualité de cosyndicataires et de représentants des preneurs fermes. Marché des capitaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Goldman Sachs Canada inc., Morgan Stanley, Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Wells Fargo, Baird et Valeurs Mobilières TD ont également agi en qualité de cosyndicataires.
BPR est un chef de file mondial dans le monde des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux, grâce à 75 années d’ingéniosité et d’une politique fortement axée sur le client. Bain Capital, un des actionnaires vendeurs, est l’une des sociétés privées les plus importantes au monde en matière d’investissement alternatif multiactifs, ayant environ 105 G$ d’actifs sous sa gestion.
Une équipe de Fasken a représenté Bain Capital dans le cadre de cette opération. L’équipe était dirigée par Neil Kravitz et comprenait Frédérique Tremblay et Janie Harbec.
