David Johnson est cochef du groupe national Financement et opérations bancaires de Fasken et l’un des responsables de l’une des plus anciennes (plus de 150 ans) et des plus prestigieuses relations clients du cabinet.
Dave exerce exclusivement dans le domaine du financement et des opérations bancaires depuis plus de 20 ans, représentant des prêteurs et des emprunteurs dans le cadre de financements complexes par emprunt, qu’il s’agisse de financements commerciaux ou de prêts aux entreprises, au Canada et à l’étranger. Il a dirigé de multiples opérations dans un large éventail de secteurs, particulièrement des opérations de financement à effet de levier, notamment des financements d’acquisitions soutenus par des sociétés de capital-investissement et des financements liés à des appels de capital et à des facilités de souscription pour des « fonds de fonds ».
Les clients de Dave lui font confiance pour négocier et mener à bien leurs dossiers les plus importants, des crédits commerciaux de taille modeste à certains des plus importants financements au Canada, y compris des financements de milliards de dollars impliquant plusieurs banques au profit de deux des plus vastes conglomérats d’électricité et de services publics du Canada, d’une grande caisse de retraite mondiale, d’un épicier national, de l’une des plus grandes sociétés de télécommunications du Canada, d’un groupe international de concessionnaires automobiles et d’une entreprise mondiale de produits de consommation et industriels. Le travail de Dave a été reconnu par Chambers Canada, Legal 500, Lexpert, Best Lawyers et d’autres services d’évaluation juridique.
La liste de clients qui suit comprend un échantillon d’opérations récentes, continues et importantes que Dave a dirigées (*indique une opération soutenue par une société de capital-investissement) :
Électricité et services publics
- Arrangeurs principaux, agents et prêteurs relativement à un crédit total de plus de 3 000 000 000 $ octroyé à Fortis Inc. et à certaines de ses filiales.
- Arrangeurs principaux, agents et prêteurs relativement à un crédit total d’environ 3 000 000 000 $ octroyé à Emera Incorporated et à certaines de ses filiales.
Sociétés de distribution locales et sociétés de portefeuille
- La Banque Toronto-Dominion relativement à un crédit total de plus de 150 000 000 $ octroyé à une société de portefeuille ontarienne, qui était une société de distribution locale, et à certaines de ses filiales.
- La Banque Toronto-Dominion relativement à un crédit total de plus de 280 000 000 $ octroyé à London Hydro.
Capital-investissement (appel de capital)
- La Banque Toronto-Dominion et certains membres du syndicat en ce qui concerne des facilités de crédit totales d’un montant supérieur à 1 000 000 000 $ octroyées à divers fonds créés par Northleaf Capital Partners.
- La Banque Royale du Canada et certains membres du syndicat en lien avec un crédit total de 100 000 000 $ US octroyé à un important fonds immobilier international établi au Canada.
Capital-investissement (financement à effet de levier sur le marché intermédiaire)
- La Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse en ce qui concerne les facilités de crédit liées au premier investissement de portefeuille d’Alphi Capital.
- La Banque Toronto-Dominion relativement aux facilités de crédit concernant l’acquisition de Galati Cheese Company par Kirtland Capital Partners.
- La Banque Toronto-Dominion et un syndicat de prêteurs relativement à l’acquisition de Furlani Foods par Entrepreneurial Equity Partners (E2P).
Capital-investissement (côté emprunteur)
- Bain Capital Private Equity en ce qui concerne des facilités de crédit finançant partiellement son acquisition de l’un des plus importants fabricants et distributeurs de desserts d’Amérique du Nord*.
- Novacap en ce qui concerne des facilités de crédit finançant partiellement son acquisition et l’exploitation de Canada Diagnostic Centres*.
Technologies, médias et télécommunications
- Valeurs Mobilières TD Inc. et le syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de 1 150 000 000 $ octroyé à Bragg Communications Inc. (Eastlink).
- La Banque Toronto-Dominion relativement à un crédit total de 100 000 000 $ octroyé à une société de développement et de commercialisation de logiciels éducatifs*.
Financement automobile
- Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal dans le cadre d’un crédit total dépassant 1 300 000 000 $, relativement à une opération d’acquisition et de transformation en société privée au Royaume-Uni par un groupe automobile international.
- La Banque Toronto-Dominion, la Banque de Montréal et les membres du syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de 800 000 000 $ octroyé à un groupe automobile international.
- La Banque Toronto-Dominion relativement à un crédit total de plus de 120 000 000 $ octroyé au groupe Lapointe Automobiles.
Institutions financières et caisses de retraite
- Banque Scotia Services bancaires et marchés mondiaux, Valeurs Mobilières TD Inc. et le syndicat de prêteurs relativement à une facilité de crédit de 1 400 000 000 $ US accordée à une importante caisse de retraite canadienne en ce qui concerne un financement novateur par redevances.
- La Banque Toronto-Dominion et certains membres du syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de 700 000 000 $ octroyé à Financière CI.
- La Banque Toronto-Dominion et certains membres du syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de 250 000 000 $ octroyé à la Banque Équitable.
Alimentation et épicerie
- Banque Scotia Services bancaires et marchés mondiaux et le syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de plus de 1 000 000 000 $ octroyé à Empire Company et Sobeys inc.
- La Banque Toronto-Dominion et le syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de 130 000 000 $ octroyé à une entreprise nord-américaine de fabrication et de distribution en gros de produits de boulangerie*.
- La Banque Toronto-Dominion et le syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de 100 000 000 $ octroyé à une entreprise nord-américaine de transformation alimentaire*.
- BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia Services bancaires et marchés mondiaux relativement à un crédit total de plus de 225 000 000 $ US octroyé à une chaîne de restauration rapide nord-américaine emblématique*.
Soins de santé
- La Banque de Nouvelle-Écosse et le syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de 60 000 000 $ octroyé dans le cadre d’une « consolidation » (roll-up) internationale d’établissements des soins dentaires et de santé*.
- La Banque Toronto-Dominion et le syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de 100 000 000 $ octroyé dans le cadre de la plus grande « consolidation » de cabinets d’orthodontie au Canada*.
Produits industriels et de consommation
- BMO Marchés des capitaux et le syndicat de prêteurs relativement à un crédit total de 1 200 000 000 $ octroyé à CCL Industries, le plus grand fabricant d’étiquettes au monde.
