Azure Dynamics réunit 32,8 M$ dans le cadre d'un placement en capital et d'un placement privé simultané au Royaume-Uni

Le 7 novembre 2006, Azure Dynamics Corporation (« Azure ») annonçait la conclusion de son placement de 31 176 471 actions ordinaires au prix de 0,85 $ par action totalisant un produit brut de 26,5 M$. Lors de cette opération, Clarus Securities et Paradigm Capital inc. ont agi à titre de co-chefs de file des preneurs fermes. Le 15 novembre 2006, les preneurs fermes ont exercé une option pour l'acquisition de 3 117 647 actions ordinaires supplémentaires aux fins de stabilisation du marché et d'attributions excédentaires. Le produit brut total additionnel pour Azure est estimé à 2,65 M$. Azure annonçait également la conclusion de son placement privé par courtiers au Royaume-Uni de 4 310 000 actions ordinaires de 1 724 000 £ (approximativement 3 670 000 $). Le prix de chaque action a été fixé à 0,40 £ (0, 85 $). Numis Securities Limited a agi en qualité de mandataire d'Azure dans le cadre de cette opération. Azure entend utiliser le produit de ce double placement pour financer ses projets de recherche et développement et ses initiatives stratégiques, ainsi qu'à des fins générales d'entreprise. Azure est un chef de file mondial dans la mise au point et la production de groupes motopropulseurs pour des véhicules électriques et électriques hybrides destinés à des usages tant commerciaux que militaires. Ses activités sont basées en Amérique du Nord et en Europe. Dans le cadre de ces opérations de placement, Azure a été conseillée par une équipe de Fasken Martineau composée d'Alfred Apps, Georges Dubé, Dan Batista, Brad Freelan, Michael Gleeson et Amanda Field.