Comaplex Minerals conclut un financement par voie de prise ferme d'actions ordinaires et d'actions accréditives de 35,3 M$

Le 6 juin 2008, Comaplex Minerals Corp. (« Comaplex ») (TSX : CMF) a annoncé qu'elle avait conclu le financement par prise ferme précédemment annoncé. Le financement par actions ordinaires, effectué par BMO Marchés des capitaux qui a agi en qualité d'unique preneur ferme, consistait en une émission totalisant 4 200 000 actions ordinaires de la société au prix unitaire de 5,55 $ pour un produit brut de 23 310 000 $. Le financement par actions accréditives, effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Haywood inc. et comprenant J.F. Mackie & Compagnie, consistant en une émission totalisant 1 832 061 actions ordinaires de la société, émises sur une base accréditive au prix unitaire de 6,55 $ pour un produit brut de 12 000 000 $. Comaplex est une petite société de ressources qui se concentre sur l'exploration des métaux précieux, des métaux de base et des diamants au Canada et à l'étranger. BMO Marchés des capitaux (pour le placement des actions ordinaires) et le syndicat de preneurs fermes (pour le placement des actions accréditives) ont été conseillés par une équipe de Fasken Martineau composée, entre autres, de John Turner, Richard Peters, Gregory Ho Yuen, Tanner Helwig et William Bies (fiscalité).