Bennett Environmental conclut un placement par voie de prise ferme de 25 M$

Le 7 mai 2010, Bennett Environmental Inc. (« Bennett ») (TSX : BEV) a annoncé qu'elle avait conclu, au moyen d'un syndicat de preneurs fermes, un placement par voie de prise ferme annoncé précédemment. Dirigé par Jennings Capital Inc., le syndicat des preneurs fermes comprenait entre autres Valeurs mobilières Cormark Inc. Selon les termes modifiés du financement annoncé le 15 avril 2010, Bennett a émis un total de 8 196 722 unités pour un produit brut de 25 M$. Chaque bon de souscription d'action ordinaire entier confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire de Bennett au prix de 3,75 $ chacune, et ce jusqu'au 7 mai 2012, à 17 h. Bennett a déposé une demande visant l'inscription des bons de souscription à la cote de la Bourse de Toronto, sous réserve de la conformité du placement aux exigences réglementaires. Dans le cadre de cette opération, les preneurs fermes peuvent exercer une option de surallocation qui leur confère le droit d'acheter jusqu'à l 229 508 unités supplémentaires. Cette option peut être exercée à tout moment, en entier ou en partie, dans les 30 jours suivant la conclusion du placement. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé les preneurs fermes dans le cadre de cette opération. Elle comprenait Rob Mason, Amanda Fullerton, Michael Shour et Laura Fetter (droit des sociétés; valeurs mobilières), Mitchell Thaw (fiscalité). Ils ont été assistés par Sébastien Kwidzinski, étudiant en droit.