Middlefield Income Plus II réalise un premier appel public à l’épargne de 61,2 M$

Le 20 mars 2012, Middlefield Income Plus II Corp. (le « Fonds ») a réalisé son premier appel public à l’épargne visant une émission de 5 000 000 actions de participation à un prix de 12,00 $ l’action, pour un produit brut de 60 M$. Le 11 avril 2012, par suite de la levée de l’option de surallocation accordée aux placeurs pour compte, le Fonds a réalisé une émission d’actions supplémentaires pour un produit brut de 1,2 M$, ce qui établit le produit brut total de ce premier appel public à l’épargne à 61,2 M$. Le Fonds a été conçu pour procurer aux actionnaires des distributions mensuelles au comptant, lesquelles présenteraient un rendement annualisé de 6,0 % l’an d’après le prix de souscription initial de 12,00 $ l’action. Le Fonds a également été conçu pour procurer aux actionnaires une occasion d’appréciation du capital, tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. Ce placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Ce syndicat comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP valeurs mobilières S.E.C., Gestion privée Macquarie Inc., Raymond James Ltée, Middlefield Capital Corporation, Valeurs mobilières Dundee Ltée et Corporation Mackie Recherche Capital. Le Fonds et son gestionnaire, Middlefield Limited, ont été conseillés par une équipe d’avocats de Fasken Martineau qui comprend Stephen Erlichman, John Sabetti, Daniel Fuke, Will Shaw et Mitchel Thaw.