Le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie réalise un PAPE à hauteur de 283,35 M$

Le 17 mai 2013, le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (le « Fonds ») a réalisé son premier appel public à l’épargne de 23 063 949 parts de catégorie A à un prix de 10,00$ l’unité et de 1 936 051 parts de catégorie U à un prix de 10,00 $ US l’unité, pour un produit brut d’environ 250 M$. Le 31 mai 2013, par suite de la levée de l'option de surallocation accordée aux placeurs pour compte, le Fonds a réalisé un placement de 3 335 000 parts de catégorie A additionnelles, pour un produit brut de 33,35 M$. Ce placement a ainsi généré un produit brut total d’environ 283,35 M$. Le Fonds a été créé dans le but de permettre l’investissement dans un portefeuille géré activement et composé principalement de placements dans des prêts à taux variable de premier rang et, dans une moindre mesure, dans d’autres titres de crédit à duration courte. Les objectifs de placement du Fonds sont de :(i) procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles; (ii) préserver le capital; et (iii) donner l’occasion de tirer un revenu plus élevé si les taux d’intérêt à court terme augmentent. Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc. Ce syndicat comprenait également BMO Nesbitt Burns Inc., Placements Manuvie incorporée, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Gestion privée Macquarie Inc., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Corporation Mackie Recherche Capital. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé le syndicat de placeurs pour compte dans le cadre de ce placement. L’équipe comprenait Stephen Erlichman, Tracy Hooey, Laura Fetter et Mitchell Thaw.