Solium Capital conclut un placement par prise ferme de 23 M$ avec levée de l’option de surallocation

Le 26 novembre 2013, Solium Capital Inc. (« Solium Capital ») a réalisé un appel public à l’épargne par voir de prise ferme qui, par suite de la levée de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes, a généré un produit brut total de 23 000 184 $. Cet appel public à l’épargne a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Corporation Canaccord Genuity et Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Le syndicat, qui comprenait également Corporation Financière PI et M Associés inc., a fait l’acquisition, par voie de prise ferme, de 3 565 920 actions ordinaires à un prix de 6,45 $ l’action. Le produit de ce placement sera affecté par Solium Capital au fonds de roulement de cette dernière, ainsi qu’à l’acquisition de nouveaux fonds et à l’expansion des activités de la société. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé les preneurs fermes dans le cadre de l’opération susmentionnée. L’équipe comprenait Rubin Rapuch, John Sabetti, Daniel Fuke, Justine Connelly (droit des sociétés; valeurs mobilières) et Mitchell Thaw (fiscalité), ainsi que David Steinhauer et Corum Van Esch (étudiants en droit).