La Banque Laurentienne du Canada réalise un placement par prise ferme d’actions privilégiées de 125 M$ CA

Le 3 avril 2014, la Banque Laurentienne du Canada a réalisé un appel public à l’épargne de 5 000 000 d’actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif, série 13, au prix de 25,00 $ CA l’action. Ce placement, qui a généré un produit brut total de 125 M$ CA, a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes, et les actions ont été émises au public dans chacune des provinces du Canada aux termes d’un prospectus. Les preneurs fermes de ce placement étaient dirigés par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé les preneurs fermes dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait Jean-Pierre Chamberland et Monica Dingle (marché des capitaux), ainsi que Claude Jodoin (fiscalité).