Kazax Minerals Inc. modifie des conventions de prêt évaluées à 20 M$ US et conclut un placement privé de débentures convertibles et de bons de souscription

Fasken Martineau a conseillé Kazax Minerals Inc. (« Kazax Minerals »), société cotée à la Bourse de croissance TSX, relativement à la modification des modalités des prêts de 20 M$ US qui lui ont été attribués par deux des administrateurs de la société (les « Détenteurs »). Les modifications ont été réalisées au moyen d’un placement de débentures garanties convertibles et de cent millions bons de souscriptions d’actions ordinaires (ensemble, les « Titres »). D’un capital total de 20 M$ US, ce placement effectué auprès des Détenteurs était sous forme d’un placement privé sans courtier, lequel est assujetti à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Les débentures viendront à échéance le 27 avril 2015 et seront payables à cette date. Kazax Minerals est une société établie à Astana, dans la République du Kazakhstan. Cette société minière inscrite à la Bourse de croissance TSX détient une participation dans sa première propriété de minerai de fer, soit le gisement Lomonosovskoye situé à Kostanay, en République du Kazakhstan. Les prêts et le produit du placement privé seront affectés au fonds de roulement de la société. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Kazax Minerals relativement à ces opérations. L’équipe comprenait Al Gourley, Jodi Katz, Vanessa McMinn et Tiffany Ramsubick (marchés des capitaux).