Expérience

AuRico Gold et Alamos Gold fusionnent dans le cadre d’une opération évaluée à 1,5 G$ US, créant un producteur aurifère intermédiaire de premier plan

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Aperçu

Mandat

AuRico Gold Inc.

Le 13 avril 2015, AuRico Gold Inc. (« AuRico Gold ») et Alamos Gold Inc. (« Alamos Gold ») ont annoncé la conclusion d’une entente définitive relativement à leur fusion, laquelle créera un nouveau producteur aurifère intermédiaire. Structurée sous forme de fusion d’égaux, l’opération est évaluée à environ 1,5 G$ US. De plus, une nouvelle société, AuRico Metals Inc. (« AuRico Metals »), sera créée afin de détenir le projet Kemess d’AuRico Gold, une redevance de 1,5 % (calculée à la sortie de la fonderie) de la mine Young-Davidson, et les redevances relatives aux mines Fosterville et Stawell d’AuRico Gold. Un montant de 20 M$ US au comptant sera affecté au financement des activités d’AuRico Metals. L’opération proposée sera réalisée conformément à un plan d’arrangement et nécessitera l’approbation de 66 2/3 % des actionnaires d’Alamos Gold et de 66 2/3 % des actionnaires d’AuRico Gold. Les administrateurs et les dirigeants d’AuRico Gold et d’Alamos Gold ont conclu des conventions de soutien aux termes desquelles ils acceptent d’exercer le droit de vote rattaché à leurs actions en faveur de l’opération proposée. AuRico Gold est un producteur aurifère canadien de premier plan qui détient, entre autres, la mine Young-Davidson située dans le nord de l’Ontario et la mine El.

Équipe

  • John S.M. Turner, Associé | Mines et financement minier, Toronto, ON, +1 416 865 4380, [email protected]
  • Krisztián Tóth, Associé | Fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 865 5467, [email protected]
  • Johanna Fipke, Associée | Mines et financement minier, Vancouver, BC, +1 604 631 4704, [email protected]
  • Richard J. Steinberg, Associé | M&A, Mines et financement minier, Toronto, ON, +1 416 865 5443, [email protected]
  • Christopher Steeves, Associé | Fiscalité, Toronto, ON, +1 416 868 3401, [email protected]
  • Alex Nikolic, Associé | Fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 865 4420, [email protected]
  • Jesse Bertollo, Avocate-conseil | Droit des sociétés et droit commercial, Toronto, ON, +1 416 865 4366, [email protected]
  • Huy Do, Associé | Cochef, Concurrence, commercialisation et investissements étrangers, Toronto, ON, +1 416 868 3505, [email protected]
  • Jack Yu, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Toronto, ON, +1 416 868 3457, [email protected]
  • Myroslav Chwaluk, Associé | Marchés des capitaux, Toronto, ON, +1 416 868 3413, [email protected]
John Turner Toronto Lawyer John S.M. Turner Associé | Mines et financement minier Toronto, ON +1 416 865 4380
Krisztián Tóth, Associé | Fusions et acquisitions Krisztián Tóth Associé | Fusions et acquisitions Toronto, ON +1 416 865 5467
Johanna Fipke, Associée | Mines et financement minier Johanna Fipke Associée | Mines et financement minier Vancouver, BC +1 604 631 4704
Richard J. Steinberg, Associé | M&A, Mines et financement minier Richard J. Steinberg Associé | M&A, Mines et financement minier Toronto, ON +1 416 865 5443
Christopher Steeves, Associé | Fiscalité Christopher Steeves Associé | Fiscalité Toronto, ON +1 416 868 3401
Alex Nikolic, Associé | Fusions et acquisitions Alex Nikolic Associé | Fusions et acquisitions Toronto, ON +1 416 865 4420
Jesse Bertollo Toronto Counsel Jesse Bertollo Avocate-conseil | Droit des sociétés et droit commercial Toronto, ON +1 416 865 4366
Huy Do, Associé | Cochef, Concurrence, commercialisation et investissements étrangers Huy Do Associé | Cochef, Concurrence, commercialisation et investissements étrangers Toronto, ON +1 416 868 3505
Jack Yu, Associé | Droit des sociétés et droit commercial Jack Yu Associé | Droit des sociétés et droit commercial Toronto, ON +1 416 868 3457
Myroslav Chwaluk, Associé | Marchés des capitaux Myroslav Chwaluk Associé | Marchés des capitaux Toronto, ON +1 416 868 3413
Christopher J. Rae, Associé | Litiges et résolution de conflits Christopher J. Rae Associé | Litiges et résolution de conflits Toronto, ON +1 416 865 4551