Junex conclut la seconde tranche d’un placement privé, d’un produit de 10 M$

Junex Inc. a conclu la seconde tranche d’un placement privé annoncé précédemment, pour un produit de 10 M$. Le produit de ce placement privé réalisé sans courtier comprend : Un produit de 7,5 M$ réuni au moyen d’une émission d’unités, à un prix de 0,90 $ l’unité, chacune de ces unités étant composée d’une action et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier confère à son titulaire le droit de souscrire une action ordinaire de Junex à un prix de 1,25 $, et ce pour une période de 24 mois, puis à un prix de 1,40 $ durant la période de 12 mois subséquente. Un produit de 2,5 M$ réuni au moyen d’une émission de débentures de série A et de débentures de série B, dans chaque cas d’un capital de 1 250 000 $; ces débentures peuvent être converties en actions ordinaires à un prix de 1,17 $ l’action. Ces débentures sont également assorties de 1 388 890 bons de souscription, chaque bon de souscription conférant à son titulaire le droit de souscrire une action ordinaire à un prix de 1,25 $, et ce pour une période de 24 mois, et à un prix de 1,40 $ durant la période de 12 mois subséquente. Les deux séries de débentures viendront à échéance après une période de cinq ans et porteront intérêt à un taux annuel de 12 %, les intérêts étant payables semestriellement. Jurex pourra payer jusqu’à 50 % des intérêts en actions ordinaires, sous réserve de l’obtention de l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Les deux débentures pourront être rachetées au comptant à tout moment, et ce au gré de Junex (sous réserve du paiement d’une prime de 10 % sur le capital) et, le cas échéant, deviendront alors convertibles. Les débentures de série B pourront être converties au gré de Junex à un prix de 1,17 $ l’action si (a) Junex obtient un bail d’exploitation pour son projet Galt; et si (b) le cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de l’action de Junex est égal ou supérieur à 1,17 $. Une équipe de Fasken Martineau a agi en qualité de conseiller juridique pour le compte des investisseurs institutionnels dans le cadre de cette opération. L’équipe était dirigée par Frank Mariage, et comprenait Steve Boucratie et Pierre-Olivier Charlebois.