5N Plus réalise un premier appel public à l'épargne de 34,5 M$

Le 20 décembre 2007, 5N Plus Inc. a réalisé le premier appel public à l'épargne qu'elle avait précédemment annoncé, pour un produit brut revenant à la société de 30 M$. Les actions ordinaires de la société sont négociées à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNP ». Le 21 décembre 2007, 5N Plus a annoncé avoir émis 1 500 000 actions ordinaires supplémentaires à la suite de l'exercice en entier d'une option aux fins d'attributions excédentaires par les preneurs fermes, permettant à la société de toucher un produit brut supplémentaires de 4,5 M$. 5N Plus a pu réunir, grâce à l'exercice en entier de l'option aux fins d'attributions excédentaires, un total de 34,5 M$ dans le cadre de son premier appel public à l'épargne, en émettant un total de 11 500 000 actions ordinaires. Le produit net tiré du placement de nouvelles actions sera affecté par 5N Plus principalement : (i) au financement de la construction de ses nouvelles installations de fabrication de 40 000 pieds carrés à Eisenhüttenstadt, en Allemagne, en vue d'augmenter la capacité de production annuelle de tellurure de cadmium de la société; (ii) au financement de diverses dépenses en immobilisation à ses installations de Montréal; et (iii) au remboursement de l'emprunt bancaire de la société et d'une tranche de sa dette à long terme. Les actions ordinaires ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et composé de Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Blackmont Capital Inc., MGI Valeurs mobilières Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. Une équipe de Fasken Martineau comprenant Jean-Pierre Chamberland, Gabriel Castiglio et Nicolas Morin (valeurs mobilières), Charles Kazaz et Gaël Gravenor (environnement), et Thomas Copeland (fiscalité), a conseillé le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l'opération.