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Mandats représentatifs

OceanaGold réalise un financement par prise ferme de 93,3 M$ CA

Fasken
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Mandat

OceanaGold Corporation

Le 18 décembre 2012, OceanaGold Corporation (« OceanaGold ») (ASX : OGC; TSX: OGC; NZX : OGC) a annoncé la réalisation d’un financement par prise ferme. Dans le cadre de cette opération, OceanaGold a émis trente millions d’actions ordinaires, y compris des actions ordinaires émises sous forme de titres de dépôt CHESS (CHESS Depository Interests ou « CDI ») (ensemble, les « Titres »), à un prix unitaire de 3,11 $ CA, pour un produit brut total de 93,3 M$ CA. Les CDI ont été émis au prix d’offre de 3,00 $ AU l’action ordinaire, tel que prévu à l’annonce du financement. Ce financement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés financiers Macquarie Canada ltée et Marchés mondiaux Citigroup Canada inc. Le syndicat de preneurs fermes comprenait également Valeurs mobilières Cormark Inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières et BMO Marchés des capitaux. OceanaGold est un producteur aurifère de premier plan dans la région de l’Asie-Pacifique. La société exploite des activités en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Une équipe de Fasken Martineau a représenté OceanaGold dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait Georald Ingborg, Steve Saville et Barinder Sidhu (valeurs mobilières, fusions et acquisitions), ainsi que Frank Schober (fiscalité).

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