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Mandats représentatifs

Alimentation Couche-Tard complète un placement de 300 millions $ de billets de premier rang non garantis

Fasken
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Mandat

Syndicate of dealers including National Bank Financial Inc., Scotia Capital Inc. and HSBC Securities (Canada) Inc.

Le 21 août 2013, Alimentation Couche-Tard inc. a complété un placement par appel public à l’épargne d’un capital de 300 millions $ de billets de premier rang non garantis de série 4 à 4,214% échéant le 21 août 2020. Les billets ont été vendus par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte composé de Financière Banque Nationale inc., de Scotia Capitaux inc., de Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc., de Valeurs mobilières Desjardins inc., de Marchés mondiaux CIBC inc. et de Barclays Capital Canada inc., à titre de co-chefs de file, avec Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) inc. agissant en qualité de co-meneurs de livres.

Couche-Tard est le chef de file de l’industrie canadienne du commerce de l’accommodation de même que la plus importante chaîne de magasins d’accommodation indépendante en fonction du nombre de magasins corporatifs aux États-Unis. En Europe, par le biais de son acquisition de Statoil Fuel & Retail AS au cours de l’exercice 2013, Couche-Tard est un chef de fil du commerce de l’accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves et dans les pays Baltes et a une présence grandissante en Pologne.

Couche-Tard a l’intention d’affecter le produit net du placement au remboursement d’une portion de la dette en cours aux termes de sa facilité de crédit qui a servi à financer l’acquisition de Statoil Fuel & Retail AS.

Fasken Martineau a agi à titre de conseiller juridique auprès du syndicat de placeurs pour compte avec une équipe comprenant Jean-Pierre Chamberland, Marie-Josée Neveu, Jean Michel Lapierre, Monica Dingle, Joëlle El-Féghali et Benjamin Somers (valeurs mobilières), Marc Novello et Svetlana Samochkine (bancaire) et Thomas Copeland (fiscal).

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