Aphria réalise un placement de 100 millions de dollars d’unités avec un investisseur institutionnel par le biais d’un prospectus direct en vertu du RIM

Aphria Inc. (Aphria) (TSX : APHA et NYSE : APHA) a annoncé le 31 janvier 2020 la clôture d’un investissement stratégique direct d’un investisseur institutionnel (l’« investisseur ») pour un produit brut total de 100 millions de dollars (l’« offre »). Dans le cadre de l’offre, l’investisseur a acheté 14 044 944 unités au prix de 7,12 dollars par unité. Chaque unité est composée d’une action ordinaire d’Aphria et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire d’Aphria. Chaque bon de souscription permettra à l’investisseur d’acquérir une action ordinaire au prix de 9,26 $ pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture de l’offre. Les unités et les titres composant les unités ont été offerts conformément à une déclaration d’enregistrement préalable (comprenant un prospectus) préalablement déposée le 26 novembre 2019 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et déclarée en vigueur par celle-ci et, au Canada, ont été offerts et vendus en Ontario uniquement par le biais d’un supplément de prospectus daté du 30 janvier 2020 au prospectus préalable de base d’Aphria daté du 22 novembre 2019. Fasken a conseillé Aphria avec une équipe composée d’Alex Nikolic, Grant McGlauglin, Zach Austin et Jake Woloshyn (Valeurs mobilières) et Christopher Steeves et Kathryn Walker (Fiscalité).