Golden Minerals réalise un appel public à l'épargne et un placement privé pour un produit net de 103 M$ US

Le 22 octobre 2010, Golden Minerals Company (« Golden Minerals » ou « la société ») a annoncé la réalisation d'un appel public à l'épargne d'actions ordinaires, y compris des actions émises suivant l'exercice intégral de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes. Parallèlement à cet appel public à l'épargne précédemment annoncé, Golden Minerals a également réalisé un placement privé avec The Sentient Group, soit l'actionnaire principal de la société. Un total de 5 853 281 actions, lesquelles comprenaient les actions achetées par les preneurs fermes suivant l'exercice de leur option de surallocation ainsi que les actions du placement privé, ont été émises à un prix de 18,50 $ US l'action dans le cadre des opérations susmentionnées, ce qui a généré un produit net d'environ 103 M$ US pour la société. Cette dernière compte affecter ce produit net essentiellement au financement continu de ses activités d'exploration et de développement du projet El Quevar, notamment le forage exploratoire, des percements de galeries et des évaluations techniques en matière d'ingénierie et d'exploitation minière relativement à une enquête de faisabilité. Corporation Canaccord Genuity a agi en qualité de syndicataire chef de file dans le cadre de cette opération, tandis que Corporation de valeurs mobilières Dundee, Valeurs mobilières Haywood, Rodman & Renshaw, LLC, Roth Capital Partners et Scarsdale Equities LLC ont agi en qualité de co-gestionnaires. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Golden Minerals dans le cadre de ces opérations. Dirigée par John Sabetti, l'équipe comprenait également Alex Nikolic et Francesco Tallarico (droit des sociétés; valeurs mobilières), ainsi que Mitchell Thaw (fiscalité).