Glencore acquiert Viterra dans le cadre d’une opération de 6,1 G$

Le 20 mars 2012, Glencore International plc (« Glencore ») (LSE : GLEN; HKSE : 805) et Viterra Inc. (« Viterra ») (TSX : VT; ASX : VTA) ont annoncé qu’elles ont signé une entente aux termes de laquelle Glencore fera l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Viterra au prix de 16,25 $ CA l’action au comptant. Réalisée au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par les tribunaux, cette opération établit la valeur du capital-actions de Viterra à environ 6,1 G$ CA après dilution. Glencore financera cette acquisition avec ses liquidités existantes et ses facilités de crédit disponibles. Viterra est l’une des plus importantes sociétés internationales spécialisées dans les domaines agricole et de la production d’ingrédients alimentaires. Exerçant ses activités dans trois secteurs intégrés verticalement, soit la production agricole, la manutention et la commercialisation du grain, et la transformation, la société apporte une valeur ajoutée et dégage des bénéfices à diverses étapes de la chaîne de production alimentaire. Dotée de sources d’approvisionnement situées dans plusieurs régions du globe et d’un réseau de commercialisation couvrant le monde entier, Viterra fournit des ingrédients alimentaires à plus de 50 pays. Glencore est l’un des plus importants groupes internationaux spécialisés dans la production et la commercialisation intégrées des produits de base. Actif à l’échelle internationale, le groupe exerce des activités de production, de sourçage, de transformation, de raffinage, de transport, de stockage, de financement et d’approvisionnement dans les domaines des métaux et minéraux, des produits énergétiques et des produits agricoles. Une équipe d’avocats de Fasken Martineau a représenté le conseil d’administration de Viterra dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait Bill Orr, Sean Stevens, Aaron Atkinson, Anthony Baldanza, Huy Do et Doug New.