TransGaming réalise un placement entièrement souscrit par voie de prospectus simplifié

Le 21 février 2014, TransGaming Inc. (la « Société »), société technologique de premier plan se spécialisant dans le développement et la distribution aux consommateurs de plateformes novatrices en matière de jeux vidéo sociaux, a réalisé un placement entièrement souscrit par voie de prospectus simplifié. Ce placement de 21 904 762 unités de la Société, offertes au prix de 0,21 $ CA l’unité, a généré un produit brut total de 4,6 M$ CA par suite de la levée de l’option de surallocation. Chaque unité était composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription, chaque bon de souscription entier conférant à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire de la Société au prix d’exercice de 0,33 $ CA l’action durant la période de 24 mois suivant la réalisation de ce placement. Le placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Maxfin Capitaux Global Inc. et Jacob Securities Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »). Une équipe de Fasken Martineau a conseillé les placeurs pour compte dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait Alex Nikolic et Aidan Hyde (marchés des capitaux), ainsi que Mark Penner (propriété intellectuelle), Mitchell Thaw et Kevin Yip (fiscalité), avec l’assistance de David Steinhauer, de John Dickieson et de Matthew Di Giovanni (étudiants en droit).