Primero Mining Corp. réalise un placement par prise ferme de débentures convertibles d’un capital de 75 M$ US

Le 9 février 2015, Primero Mining Corp. (« Primero ») a annoncé la réalisation d’un placement par prise ferme de débentures subordonnées convertibles à 5,75 % échéant le 28 février 2020, d’un capital de 75 M$ US (les « débentures »). Le placement a été effectué au moyen d'un prospectus simplifié, lequel a été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada (sauf le Québec). Ces débentures sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto et négociées sous le symbole « P.DB.V ». Les actions ordinaires de Primero pouvant être émises à la conversion, au rachat ou à l’échéance des débentures sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, sous le symbole « P », et à la Bourse de New York, sous le symbole « PPP ».Les débentures ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. Ce syndicat comprenait BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux inc., Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. Primero prévoit affecter le produit net de ce placement : (i) au financement de l’aménagement souterrain et de l’expansion des installations de sa mine San Dimas; (ii) au financement de l’aménagement du complexe Black Fox et aux dépenses en immobilisations de ce projet; et (iii) au remboursement de dettes liées à sa facilité de crédit renouvelable de 75 M$ US. Le produit net restant sera affecté aux fins générales de l’entreprise. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé Primero relativement à cette opération. L’équipe comprenait John Turner, John Sabetti, Alex Nikolic, Jessica Catton, Aidan Hyde (financement des sociétés) et Mitchell Thaw (fiscalité), ainsi que Lata Casciano (bureau de Vancouver) et Aine O’Connor (stagiaire).