First Quantum prévoit un placement à hauteur de 1,44 G$ CA

First Quantum Minerals Ltd. (« First Quantum » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une convention de prise ferme visant le placement de 76 923 000 actions ordinaires de la Société à un prix de 16,25 $ CA l’action, pour un produit brut de 1,25 G$ CA. Dans le cadre de ce placement, First Quantum a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation portant sur l’achat de 11 538 450 actions ordinaires additionnelles de la Société au prix d’offre. Cette option peut être levée, en totalité ou en partie, à tout moment jusqu’à 30 jours après la réalisation du placement. Si l’option de surallocation est levée en totalité, le produit brut total du placement s’élèvera à 1,44 G$ CA. First Quantum prévoit affecter le produit net de ce placement au développement et à l’expansion de ses installations de production existantes, à l’augmentation de sa souplesse financière au moyen de la réduction de sa dette nette, et aux fins générales de l’entreprise, y compris des investissements stratégiques visant à accroître le rendement de la Société et à stimuler la croissance de ses activités. Une équipe de Fasken Martineau conseille First Quantum relativement à cette opération. L’équipe est dirigée par John Turner et comprend Daniel Batista, Alex Nikolic, Jessica Catton, David Steinhauer, Jesse Bertollo, Ryan Mapa et Lata Casciano (financement des sociétés), ainsi que Christopher Steeves et Corum Van Esch (fiscalité).