Concordia International Corp. réalise un placement privé de billets garantis de premier rang de 350 M$ US

Le 13 octobre 2016, Concordia International Corp. (« Concordia ») a réalisé un placement privé aux États-Unis et au Canada (le « placement ») de billets garantis de premier rang (les « billets »), d’un capital total de 350 M$ US. Les billets viendront à échéance dans 5 ans et demi, portent intérêt au taux annuel de 9 % et ont été émis à 100 % de leur valeur nominale. Le premier acquéreur dans le cadre du placement était Goldman, Sachs & Co. Concordia entend affecter le produit net du placement aux besoins généraux de l’entreprise, y compris le financement de produits en voie de commercialisation et le financement de petites acquisitions de produits régionaux. Une équipe de Fasken Martineau a agi en qualité de conseillers de Concordia au Canada dans le cadre du placement. L’équipe comprenait Jon Holmstrom et Louise Kennedy (opérations bancaires), John Sabetti et Rubin Rapuch (valeurs mobilières) et Mitchell Thaw (fiscalité).