Placement par voie de prise ferme de débentures subordonnées convertibles non garanties portant intérêt au taux de 4,65 % d’Innergex pour un montant de 125 M $.

Le 30 septembre 2019 Innergex énergie renouvelable inc., un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires, a annoncé la complétion de son placement par voie de prise ferme de débentures subordonnées non garanties convertibles portant intérêt au taux de 4,65 % pour un montant de 125 M $ avec Valeurs Mobilières TD, CIBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des Capitaux et Financière Banque Nationale Inc., pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes. Innergex a émis un montant en capital global de 125M$ de débentures au prix de 1 000 $ par tranche de 1 000$ de capital de débentures portant intérêt au taux de 4,65% par année, payable semestriellement à terme échu le 31 octobre et le 30 avril de chaque année, à compter du 30 avril 2020. Innergex a en outre accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter 18,75M$ en débentures additionnelles, aux mêmes conditions, laquelle a été exercée en totalité par les preneurs fermes le 2 octobre 2019. Fasken a représenté le syndicat de preneurs fermes avec une équipe dirigée par Jean Michel Lapierre et Gabriel Castiglio, incluant Guillaume Saliah, Alexandre Morin, Paul Khoury (valeurs mobilières), Angela Onesi, Alexandre Gagnon, David Rimock, Élaine Laberge Poirier (droit bancaire), Ryan Rabinovitch, Taj Kudhail (fiscalité) et Pierre-Olivier Charlebois (environnement).