First Quantum Minerals Inc. (First Quantum) a conclu le placement par émission à guichets ouverts de 750 M$ US de billets de premier rang (le placement), ce qui comprend 500 M$ US de billets de premier rang au taux de 7,25 % venant à échéance en 2023 et 250 M$ US de billets de premier rang au taux de 7,50 % venant à échéance en 2025.
First Quantum a l’intention d’employer le produit résultant du placement pour racheter la totalité de ses billets en circulation venant à échéance en 2021, y compris l’intérêt couru et impayé, et rembourser (sans annuler ses engagements) des arriérés de 450 M $ aux termes de sa facilité de crédit renouvelable.
Fasken a agi à titre de conseiller juridique pour First Quantum avec une équipe comprenant Sarah Gingrich, Georald Ingborg, Reena Modha, Jodi Katz, Thomas Wexler, Perry Feldman et Matthew Bennett.
