Le 19 janvier 2021, Theratechnologies Inc. a a complété un placement par voie de prise ferme aux termes duquel Theratechnologies a émis 16 727 900 unités à un prix de 2,75 $ US par unité (soit l’équivalent d’environ 3,51 $ C par unité), pour un produit brut totalisant 46 001 725 $ US (soit l’équivalent d’environ 58 714 929 $ C) à un prix). Le placement comprend l’exercice intégral de l’option de surallocation permettant l’achat de 2 181 900 unités supplémentaires au prix du placement.
Le placement a été mené par Corporation Mackie Recherche Capital à titre de chef de file et teneur de livres unique, au nom d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc.
Une équipe de Fasken, qui comprenait Jean-Pierre Chamberland, Oleg Stratiev (Droit des affaires), Ryan Rabinovitch et Andrew Haikal (Fiscalité), a agi en qualité de conseiller juridique de Theratechnologies en lien avec le placement.
Juridiction
- Québec
