Le 1er mai 2025, North American Construction Group Ltd. (« NACG »), un important fournisseur de services miniers et de grands travaux de génie civil en Australie, au Canada et aux États-Unis, a annoncé la clôture de son placement privé de billets de premier rang non garantis d’un montant de 225 M$ CA (le « placement »).
Le placement, qui a été réalisé par voie de prise ferme, était dirigé par Financière Banque Nationale inc., avec le soutien des membres américains de son groupe ainsi qu’ATB Securities Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée et Ventum Financial Corp.
Le placement était composé de billets de premier rang non garantis à 7,75 % d’un capital total de 225 M$ et venant à échéance le 1er mai 2030.
Une équipe de Fasken dirigée par Grant McGlaughlin et comprenant Victoria Zed, Taylor West et Keihgan Blackmore (Marchés des capitaux, fusions et acquisitions), et avec le soutien de Madeleine MacLean (stagiaire en droit), a conseillé NACG dans le cadre de ce placement.
Juridiction
- Ontario
