Le 1ᵉʳ octobre 2024, Stella-Jones Inc. (« Stella-Jones ») (TSX : SJ) a réalisé un placement inaugural de billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens. Stella-Jones a réalisé un placement privé d’un capital global de 400 M$ de billets de premier rang non garantis, échéant le 1er octobre 2030, au taux de 4,312 % par année, payable semestriellement jusqu’à l’échéance.
Les billets ont été offerts au Canada par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte composé de Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., à titre de cochefs de file et co-teneurs de livres, ainsi que de Merrill Lynch Canada Inc. et Scotia Capitaux Inc., à titre de cochefs de file.
Stella-Jones est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits destinés aux infrastructures essentielles à la distribution d’électricité ainsi qu’à l’exploitation et à la maintenance des réseaux ferroviaires.
Une équipe de Fasken comprenant Jean Michel Lapierre, Jean-Pierre Chamberland, Geneviève Richard, Alexandre Gagnon, Gabriella Gagnon-Da Rocha et Quentin Lageix a conseillé Stella-Jones dans le cadre de cette transaction.
Juridiction
- Québec
