Le Sustainable Infrastructure Dividend Fund réalise le PAPE le plus important pour un fonds de placement à capital fixe au Canada en 2020

Le 25 mars 2020, le Sustainable Infrastructure Dividend Fund de Middlefield (le « Fonds ») a réalisé un premier appel public à l’épargne (PAPE) de 80 000 000 parts au prix unitaire de 10 $ CA ayant généré un produit brut de 80 M$ CA, qui constitue le PAPE le plus important pour un fonds de placement à capital fixe réalisé à ce jour au Canada en 2020. Le Fonds a pour objectifs de placement de verser des distributions en espèces mensuelles stables aux porteurs de parts et d’améliorer leur rendement global à long terme grâce à l’appréciation du capital du portefeuille du Fonds et ce, au moyen d’une stratégie de placement axée sur un portefeuille diversifié, géré de façon active et composé principalement de titres producteurs de dividendes d’émetteurs mondiaux axés ou impliqués ou qui tirent une fraction importante de leurs revenus du secteur des actifs d’infrastructure qui sont susceptibles, de l’avis du conseiller du Fonds, de générer des rendements ajustés en fonction du risque attrayants pour la fiducie en raison de la nature tangible, durable et difficile à reproduire de tels actifs et de leur capacité à façonner et à soutenir l’activité économique mondiale. Le Fonds investira jusqu’à 20 % de ses actifs dans les titres d’émetteurs privés non cotés qui offrent un accès à des occasions d’investissement dans le marché privé de l’infrastructure normalement réservées aux investisseurs institutionnels. De plus, le portefeuille de placements du Fonds investira principalement dans les titres d’émetteurs d’infrastructure durable dont les actifs ont été développés et exploités en tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le syndicat de preneurs pour compte était codirigé par Marchés des capitaux CIBC et par RBC Marchés des Capitaux et comprenait BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières, Financière Banque Nationale Inc., Placements Manuvie incorporée, Raymond James Ltée, Middlefield Capital Corporation, Echelon Partenaires en gestion de patrimoine Inc. et Mackie Research Capital Corporation. Middlefield Limited, le gestionnaire du Fonds, a été conseillé par une équipe de Fasken comprenant Stephen Erlichman, John Sabetti, Daniel Fuke et Russell Lindzon (Valeurs mobilières, Produits d’investissement et gestion du patrimoine) et Mitchell Thaw (Fiscalité).