Expérience

International Royalty évaluée à 700 M$ dans le cadre d'un plan d'arrangement avec Royal Gold

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Aperçu

Mandat

International Royalty

Le 22 février 2010, Royal Gold inc. (NASDAQ : RGLD; TSX : RGL), par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive RG Exchangeco inc., a conclu l'acquisition de l'ensemble des actions ordinaires émises et en circulation d'International Royalty Corporation (TSX : IRC, NYSE-A : ROY) (« IRC ») au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal. Grâce à cet arrangement, IRC est évaluée à environ 700 M$. Cela représente un bénéfice d'environ 70 % au-dessus du cours moyen pondéré d'IRC en fonction du volume de ses actions ordinaires négociées à la Bourse de Toronto dans les 20 jours menant au 4 décembre 2009, soit le dernier jour de négociation avant que Franco-Nevada Corporation annonce publiquement son intention d'effectuer une offre entièrement au comptant pour les actions ordinaires d'IRC. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé IRC dans le cadre de cette opération. Elle comprenait Michael Bourassa, Richard Steinberg, Rob Mason, Aaron Atkinson, Nancy Eastman, Daniel Batista, Alex Nikolic, Amanda Fullerton et Daye Kaba (valeurs mobilières; mines), David Johnson et David Ferris (opérations bancaires), Samuel Rickett, Christine Tabbert, Murray Braithwaite et David Hausman (litige), Huy Do (concurrence) et William Bies, Mitchell Thaw et Peter Vair (fiscalité).

Équipe

  • Michael J. Bourassa, Associé | Mines et financement minier, Toronto, ON, +1 416 865 5455, [email protected]
  • Richard J. Steinberg, Associé | M&A, Mines et financement minier, Toronto, ON, +1 416 865 5443, [email protected]
  • Nancy Eastman, Associée | Fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 865 4387, [email protected]
  • Alex Nikolic, Associé | Fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 865 4420, [email protected]
  • Murray J. Braithwaite, Associé | Litiges et résolution de conflits, Toronto, ON, +1 416 865 4566, [email protected]
  • David A. Hausman, Associé | Fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 868 3486, [email protected]
  • Huy Do, Associé | Cochef, Concurrence, commercialisation et investissements étrangers, Toronto, ON, +1 416 868 3505, [email protected]
Michael J. Bourassa, Associé | Mines et financement minier Michael J. Bourassa Associé | Mines et financement minier Toronto, ON +1 416 865 5455
Richard J. Steinberg, Associé | M&A, Mines et financement minier Richard J. Steinberg Associé | M&A, Mines et financement minier Toronto, ON +1 416 865 5443
Nancy Eastman, Associée | Fusions et acquisitions Nancy Eastman Associée | Fusions et acquisitions Toronto, ON +1 416 865 4387
Alex Nikolic, Associé | Fusions et acquisitions Alex Nikolic Associé | Fusions et acquisitions Toronto, ON +1 416 865 4420
Murray J. Braithwaite, Associé | Litiges et résolution de conflits Murray J. Braithwaite Associé | Litiges et résolution de conflits Toronto, ON +1 416 865 4566
David A. Hausman, Associé | Fusions et acquisitions David A. Hausman Associé | Fusions et acquisitions Toronto, ON +1 416 868 3486
Huy Do, Associé | Cochef, Concurrence, commercialisation et investissements étrangers Huy Do Associé | Cochef, Concurrence, commercialisation et investissements étrangers Toronto, ON +1 416 868 3505