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Expérience

Un syndicat de preneurs fermes achète pour 250 M$ de billets convertibles non garantis dans le cadre d'un placement privé de 500 M$ réalisé par Detour Gold

Fasken
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Mandat

BMO Capital Markets

Le 3 décembre 2010, Detour Gold Corporation (« Detour Gold » ou la « société ») (TSX : DGC) a annoncé la réalisation de l'émission de billets convertibles non garantis de premier rang 5,50 %, laquelle s'élève à 500 M$. Dans le cadre de cette émission annoncée précédemment par la société, un syndicat de preneurs fermes, dirigé par BMO Marchés des capitaux, a acheté pour 250 M$ US de billets. Ce syndicat comprenait également RBC Marchés des Capitaux et UBS Valeurs Mobilières Canada inc. Les billets ont été vendus sous forme d'un placement privé. Une équipe de Fasken Martineau a conseillé les preneurs fermes dans le cadre de cette opération. L'équipe, dirigée par Rob Mason, comprenait également Amanda Fullerton (droit des sociétés; valeurs mobilières), Jon Holmstrom (opérations bancaires) et Mitchell Thaw (fiscalité).