Banro conclut un financement par emprunt de 175 M$ US

Banro Corporation (NYSE AMEX : BAA; TSX : BAA) a annoncé la conclusion d’un financement par emprunt de 175 M$ US. Ce financement permettra à Banro d’accélérer la construction de Namoya, soit sa deuxième mine d’or, et d’effectuer davantage d’activités exploratoires dans le cadre de ses projets principaux, notamment ceux visant les oxydes. Composé de 175 000 unités, ce financement par emprunt comprend un capital de 175 M$ US de billets garantis de premier rang assortis d’un taux d’intérêt de 10 %, lesquels viendront à échéance le 1er mars 2017, ainsi que 8 400 000 bons de souscription visant l’acquisition de 8 400 000 actions ordinaires de Banro, ce qui représente une dilution de 3,8 % après dilution totale. Banro est une société aurifère canadienne dont les activités sont situées le long de la ceinture aurifère Twangiza-Namoya de 210 km, dans les provinces Sud-Kivu et Maniema de la République démocratique du Congo. Banro y exploite actuellement une mine d’oxide sur sa propriété Twangiza, et compte développer quatre autres projets aurifères d’envergure en propriété exclusive, pour lesquels la Société détient des permis d’exploitation minière. Une équipe d’avocats de Fasken Martineau a représenté Société en commandite GMP Valeurs Mobilières dans le cadre de cette opération. L’équipe comprenait Georges Dubé, Martin Fisher-Haydis, Alex Nikolic et Jennifer Butcher (valeurs mobilières), Jean-Claude Petilon et Marc Lefler (opérations bancaires), ainsi que Mitchell Thaw (fiscalité).