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Expérience

La société chinoise Zijin Mining va acheter le Nevsun canadien pour environ 1,86 milliard de dollars CA

Fasken
Temps de lecture 3 minutes
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Aperçu

Mandat

Zijin Mining Group

Le 4 septembre 2018, Zijin Mining Group Co. (SSE : 601899; SEHK : 2899) (« Zijin »), une société chinoise spécialisée dans l'exploration et la mise en valeur de l'or, du cuivre, du zinc et d'autres ressources minérales, a annoncé qu'elle avait fait une offre amicale d’achat de Nevsun Resources Ltd, de Vancouver. (NYSE : NSU; TSX : NSU) (« Nevsun »), une société minière de premier plan, diversifiée et de taille moyenne, pour environ 1,86 milliard $ CA. L'offre de Zijin de 6,00 $ CA par action en espèces pour Nevsun représente une prime de 26 % de plus que l'offre publique d'achat hostile de 4,75 $ CA par action de Nevsun faite le 26 juillet 2018 par Lundin Mining Corporation. Nevsun détient, avec son partenaire minoritaire Freeport McMoRan Inc., des participations importantes dans le projet de cuivre-or à haute teneur de Timok en Serbie. En outre, Nevsun, avec son partenaire minoritaire, l'ENAMCO (Eritrean National Mining Company), possède la mine à ciel ouvert de zinc-cuivre Bisha en Érythrée. Le projet Timok et les actifs serbes connexes sont considérés comme particulièrement stratégiques pour Zijin, puisque le gouvernement serbe a annoncé la semaine dernière qu'il avait choisi Zijin comme partenaire stratégique dans le complexe minier et métallurgique serbe connu sous le nom de « RTB Bor », où Zijin s’est engagée à investir 1,46 milliard de dollars US. Une fois conclue, l'acquisition de Nevsun s'ajoutera à une liste croissante d'investissements et de partenariats étrangers de Zijin, notamment avec la mine Porgera de Barrick Gold Corporation en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le projet de cuivre Kamoa-Kakula d’Ivanhoe Mines Ltd. en République démocratique du Congo. Fasken a conseillé Zijin avec une équipe composée de John Turner, Michael Boehm, Lei Huang, Brad Freelan, Janet Howard, Sarah Gingrich, Perry Feldman, Jon Holmstrom, Douglas New, Huy Do et Anthony Baldanza, Guy Giorno, Andrew House, Mitchell Thaw, Florind Polo, Russel Lindzon, Laura Konkel, Yufei Luo, Edward Guo, William DeJong, Jenna Ward, Matthew Wilkins, Kyle Cadieux, Ryan Kleinman, Melyssa Roedel, Blair Horn et Martin Ferreira Pinho.

Équipe

  • John S.M. Turner, Associé | Mines et financement minier, Toronto, ON, +1 416 865 4380, [email protected]
  • Bradley A. Freelan, Associé | Fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 865 4423, [email protected]
  • Sarah Gingrich, Associée | Cocheffe, marchés des capitaux et fusions et acquisitions, Calgary, AB, +1 587 233 4103, [email protected]
  • Perry Feldman, Associé | Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions, Calgary, AB, +1 403 261 5396, [email protected]
  • Huy Do, Associé | Cochef, Concurrence, commercialisation et investissements étrangers, Toronto, ON, +1 416 868 3505, [email protected]
  • Anthony F. Baldanza, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Toronto, ON, +1 416 865 4352, [email protected]
  • Guy W. Giorno, Associé | Lutte à la corruption et aux pots-de-vin, Toronto, ON | Ottawa, ON, +1 613 696 6871, [email protected]
  • Andrew D. House, Associé | Cochef, Sécurité nationale, Ottawa, ON | Toronto, ON, +1 613 696 6885, [email protected]
  • Matthew Wilkins, Avocat | Fiscalité, Calgary, AB, +1 587 233 4105, [email protected]
  • Martin Ferreira Pinho, Associé | Fusions et acquisitions, Vancouver, BC, +1 604 631 3187, [email protected]
John Turner Toronto Lawyer John S.M. Turner Associé | Mines et financement minier Toronto, ON +1 416 865 4380
Bradley A. Freelan, Associé | Fusions et acquisitions Bradley A. Freelan Associé | Fusions et acquisitions Toronto, ON +1 416 865 4423
Sarah Gingrich, Associée | Cocheffe, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Sarah Gingrich Associée | Cocheffe, marchés des capitaux et fusions et acquisitions Calgary, AB +1 587 233 4103
Perry Feldman, Associé | Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions Perry Feldman Associé | Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions Calgary, AB +1 403 261 5396
Huy Do, Associé | Cochef, Concurrence, commercialisation et investissements étrangers Huy Do Associé | Cochef, Concurrence, commercialisation et investissements étrangers Toronto, ON +1 416 868 3505
Anthony F. Baldanza, Associé | Droit des sociétés et droit commercial Anthony F. Baldanza Associé | Droit des sociétés et droit commercial Toronto, ON +1 416 865 4352
Guy W. Giorno, Associé | Lutte à la corruption et aux pots-de-vin Guy W. Giorno Associé | Lutte à la corruption et aux pots-de-vin Toronto, ON Ottawa, ON +1 613 696 6871
+1 416 865 5164
Andrew D. House, Associé | Cochef, Sécurité nationale Andrew D. House Associé | Cochef, Sécurité nationale Ottawa, ON Toronto, ON +1 613 696 6885
Martin Ferreira Pinho, Associé | Fusions et acquisitions Martin Ferreira Pinho Associé | Fusions et acquisitions Vancouver, BC +1 604 631 3187