Just Energy annonce un financement à terme à tranches multiples de 250 M$ US obtenu auprès d’un groupe de financement mené par Sagard Credit Partners, LP

Le 12 septembre 2018, Just Energy Group Inc. (TSX:JE; NYSE :JE) (« Just Energy » ou la « société »), une société chef de file spécialisée en électricité et en gaz naturel qui fournit des solutions d’efficacité énergétique et des options d’énergie renouvelable, a annoncé avoir obtenu une facilité de prêt privilégié à moyen terme non renouvelable, non garanti et en tranches multiples de 250 M$ US (environ 325 M$ CA) (le « prêt ») auprès de Sagard Credit Partners, LP et provenant de certains fonds gérés par un gestionnaire chef de file mondial de portefeuilles d’investissements à revenu fixe situé aux États-Unis. Le prêt portera intérêt à un taux de 8,75 % par année et viendra à échéance le 12 septembre 2023. Just Energy compte affecter le produit net du prêt au financement de son offre relative aux titres convertibles subordonnés non garantis totalisant 150 M$ US et venant à échéance en juillet 2019, aux fins générales de la société, y compris au paiement de sa ligne de crédit, ainsi qu’aux acquisitions futures. Fasken a agi à titre de conseiller juridique au Canada de Just Energy. L’équipe, qui a été dirigée par Aaron Stefan, comprenait Louise Kennedy, Dev Singh et Daniel Conrad (droit bancaire), ainsi que John Sabetti et Laura Konkel (valeurs mobilières/droit des sociétés) et Lu Chen.