Le groupe Swissport finalise le refinancement de sa dette

Swissport Group SARL (avec ses filiales, « Swissport »), la société mère indirecte de Swissport International AG, de Swissport Financing SARL et de Swissport Investments SA, a finalisé avec succès le refinancement de sa dette. La transaction inclut des billets garantis de premier rang à 5,25 % d’un montant total de 410 millions d’euros et des billets de premier rang à 9 % d’un montant total de 250 millions d’euros. Swissport a également conclu une facilité d’emprunt à terme de type B de 850 millions d’euros au taux Euribor, plus 4,75 %. Swissport utilise le produit net du refinancement pour rembourser sa dette existante. En 2018, Swissport a fourni des services aéroportuaires au sol de haut calibre à quelque 282 millions de passagers aériens et manutentionné environ 4,8 millions de tonnes de fret aérien dans 115 entrepôts de fret dans le monde entier. Forte de son effectif de 66 000 employés, elle est la chef de file mondiale en matière de services aéroportuaires au sol et de la manutention du fret aérien. Elle a réalisé un revenu d’exploitation consolidé de 2,99 milliards d’euros en 2018. À la fin de juin 2019, elle était active dans 310 aéroports de 49 pays sur six continents. Fasken a conseillé Swissport dans le cadre du refinancement de sa dette. L’équipe de Fasken était dirigée par John Elias et était composée de Félix Gutierrez, Alexandre Gagnon et Gabrielle Motuz (Financement et opérations bancaires), Gabriel Castiglio (Financement des sociétés), Stuart Brotman (Insolvabilité et restructuration), Lu Chen, Stacey Hogan, Lyne Desparois, Gina Batrouni et Brandon Yin.