Le 24 mars 2021, Nuvei Corporation (« Nuvei ») a réalisé un placement secondaire par voie de prise ferme (le « placement ») par certains fonds gérés par Novacap Management Inc., Whiskey Papa Fox Inc., une société de portefeuille contrôlée par Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei, CDP Investissements Inc., une filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et David Schwartz, le chef de la direction des finances de Nuvei (ensemble, les « actionnaires vendeurs ») pour un produit brut total de 552 M$ US revenant aux actionnaires vendeurs.
Goldman Sachs Canada Inc., Crédit Suisse, BMO Marchés des capitaux et RBC Marché des capitaux ont agi à titre de co-chefs de file dans le cadre du placement.. Marchés mondiaux CIBC Inc, Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Merrill Lynch Canada Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., Raymond James Ltée et Stifel Nicolaus Canada Inc. ont pour leur part agi à titre de preneurs fermes du placement.
L’équipe de Fasken qui a conseillé Nuvei était composée de Caitlin Rose, Jean Michel Lapierre, Jean-Pierre Chamberland, Guillaume Saliah, Marie‑Christine Valois, Alexandra Freedman, Paul Khoury et Tristan Lalumière‑Roberge.
Juridiction
- Québec
