Le 16 septembre 2021, CGI inc. (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a réalisé un placement privé de billets de premier rang non garantis à 2,100 % échéant en 2028 d’un capital global de 600 M$ CA. Les billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens ont été offerts au Canada par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc.
Le placement complète le placement privé réalisé par CGI aux États-Unis et au Canada. La société a émis des billets de premier rang non garantis d’un capital global de 1,0 G$ US, à savoir des billets à 5 ans d’un capital global de 600 M$ US et des billets à 10 ans d’un capital global de 400 M$ US. La clôture du placement a eu lieu le 14 septembre 2021.
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologies de l’information (TI) et en management au monde.
Une équipe Fasken composée de Jean Michel Lapierre, Jean-Pierre Chamberland, Monica Dingle, Alexandre Morin, Guillaume Saliah, Nancy Xiaoyu Liu (Droit des sociétés); Marc Novello, Félix Gutierrez, Marwan El-Sayegh (Financement et opérations bancaires); Ryan Rabinovitch et Quentin Lageix (Fiscalité) a agi à titre de conseiller juridique auprès de CGI.
Juridiction
- Québec
