Le 29 juin 2022, Else Nutrition Holdings inc. (« Else » ou la « Société ») (TSX : BABY) a conclu un appel public à l’épargne commercialisé d’unités (les « unités ») de la Société pour un produit brut total d’environ 7,35 M$ CA, qui comprend la levée partielle de l’option de surallocation (le « placement »). L’opération a été réalisée par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes »), dirigé par Stifel Nicolaus Canada inc. en tant que seul teneur de livres.
Au terme du placement, Else a émis 7 004 000 unités au prix de 1,05 $ CA par unité, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’actions ordinaires. Les unités ont été offertes au moyen d’un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié, déposé dans toutes les provinces du Canada à l’exception du Québec et ailleurs sous forme d’un placement privé. La Société, un chef de file dans la production de produits alimentaires à base de plantes pour les bébés, les tout-petits et les enfants, prévoit affecter le produit net du placement au financement de la recherche et du développement, y compris des études cliniques, aux initiatives de vente et de marketing, à l’achat de stocks et aux fins générales de l’entreprise.
Une équipe de Fasken composée de Neil Kravitz, Monica Dingle, Alexandre Morin et Nancy Xiaoyu Liu (Droit des sociétés), ainsi que de Ryan Rabinovitch et Youcef Belrachid (Fiscalité), a représenté les preneurs fermes dans le cadre de cette opération.
